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舜宇光学科技:重大事件快评:摄像模组出货增速放缓有利于毛利率

  公司2019年9月出货量:手机镜头增长43.9%,手机模组增长1%,其他光电产品增长271.8%。1.前9个月手机镜头出货量增长超年度指引,继续享受手机光学升级红利。2.2019年9月手机模组出货量增长1%,是正常波动,2019年前9个月出货量增长23.2%,符合指引。3.随着高端的3D产品增速提升,3D产品的占比越来越高,非常有利于公司光电产品整体的毛利率提升。4.对公司业绩弹性贡献大的手机镜头的增速和手机模组的毛利率都在改善。5.手机镜头内销占比越大,说明公司手机镜头客户认可越高。公司的手机镜头的规格和规模仅次于大立光,在全球智能手机光学持续升级的带动下,手机镜头9月份出货量增长43.9%,前9个月出货量增长38%,远超全年出货量指引30%。公司的7P镜头2018年已经量产,拥有8P专利,而国内的手机镜头厂商现阶段主流是4P、443000.com。5P。预计2019~2021年公司收入分别为350.7亿元/435.6亿元/522.8亿元,45255.com生财有道论坛仅剩2只在,增速分别为35.3%/24.2%/20%,2019~2021年利润分别为34.7亿元/46.3亿元/50亿元,增速为39.7%/33.1%/23.3%。公司是手机光学龙头引领手机摄像模组创新,ROE/ROIC远高于行业均值,合理估值在125~132港元之间,2019年动态市盈率分别为36倍和38倍,维持“增持”评级。一日本游客因涉嫌持有儿童色情物品在澳大利亚被捕高手网现场报码

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